Мюнхен, 1923 год. Два года прошло с тех пор, как Эдварда Элрика забросило в наш мир из его собственного мира, где остался его родной край, друзья и младший брат, Альфонс. Лишившись возможности применять алхимию, Эд всё это время занимался...

«Муси» — это не жуки, не насекомые и даже не микробы. Муси — это совершенно иная форма жизни. Их существование скрыто от большинства людей, и лишь некоторые знают, что они есть на свете. Гинко — «Повелитель Муси», странствующий по миру и пытающийся...

Руби Роуз, Вайс Шни, Блэйк Белладонна и Ян Сяо Лун обладают особыми способностями и оружием. Вместе они становятся студентками Академии Бикон, где тренируют и обучают борцов против созданий Гримм....