Детектив Со-ён получает в напарники новичка Хён-ги. Их первым делом становится странное убийство. Вскоре напарники обнаруживают, что это убийство каким-то образом связано со смертью девочки 10-летней давности. С этого момента Со-ён начинают мучить...

Чосон, 1628 год. Два бесстрашных воина, давших друг другу братскую клятву, поступают на государственную службу. Юн защищает границы государства, а Чхве командует личной стражей монарха. Страна, раздираемая войнами за власть, давно не знает покоя, и...