После смерти родителей Мираи Какэхаси остается на попечении жестоких родственников, которые над ним издеваются. Решив покончить с собой, он прыгает с крыши, но его спасает крылатая девушка Нассе. Она представляется ангелом-хранителем юноши и обещает...

Таинственный кочевник пересекает западную пустошь, но из-за цены за его жизнь, ему приходится скрываться от захватчиков и охотников за головами, которые хотят получить за него большой выкуп, так как он последнее волшебное существо в мире....