Оборотень Вальдемар ищет тело мистической графини-вампирши Вандессы, убитой особым серебряным крестом, который может помочь Вальдемару разрушить висящее над ним проклятье....

70-е годы 19-го века. Ограблен поезд и вместе с золотом похищен самурайский меч, предназначенный в подарок президенту. Самурай отправляется на поиски меча вместе с одним из грабителей, у которого свои причины искать обидчика. Тот зажал его долю...