Простодушный уборщик из маленького городка, знакомится с харизматическим бандитом, становится его учеником и помощником, великолепным стрелком. Но бандит вскорости свою нехорошую сущность делает явной, и его протеже вынужден вспомнить, что он добрый...

Американского репортёра и британского фотографа, случайно оказавшихся на территории одной из послевоенных стран Восточной Европы, арестовывают как шпионов. Как потом выясняется, здешние власти проводят научные эксперименты, связанные с воздействием...