История трудного подростка из Сургута. Отец пятнадцатилетнего Борьки Хромова утонул после развода, а мать с новым мужем заняты накопительством, сын ей не нужен. Желание уехать из Сургута так и остаётся несбыточной мечтой подростка. Даже в тайге...

В первые дни Великой Отечественной Войны батальон советских солдат занимает позицию на одном из участков восточной границы. Более четырех лет герои фильма несут службу на этих рубежах, где нет «состояния войны», но каждую минуту грозит опасность....

В основу этого музыкального фильма положена «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А. С. Пушкина...