Фильм-фантазия о том, как могли бы сложиться судьбы Сергея и Вари Лукониных: отважного танкиста и театральной актрисы, широко известных зрителю по предвоенной картине «Парень из нашего города»....

Простодушный и добрый Пёс-пастух приносит Коту-скорняку чудесную шкурку и заказывает себе шапку. Плут и обманщик Кот выгодно продаёт чужую шапку богатому Козлу....