История страстной цыганки, крутившей чувствами молодого сержанта Хосе. Южная красота и загадочная натура Кармен околдовывают сержанта Хосе. Но его страстные слова любви наталкиваются на бессердечное равнодушие. Он умоляет, угрожает и унижается перед...

70-е годы 19-го века. Ограблен поезд и вместе с золотом похищен самурайский меч, предназначенный в подарок президенту. Самурай отправляется на поиски меча вместе с одним из грабителей, у которого свои причины искать обидчика. Тот зажал его долю...