Фильм состоит из двух ранее неснятых историй. В новелле «Театр» женщина, которая часто посещает кинотеатр, узнаёт, что её собственная жизнь начинает появляться на экране. В новелле «Где мёртвые» доктор Рэмси теряет пациента во время операции в 1868...

После смерти джазового музыканта, злоупотреблявшего наркотиками, его дочь, школьница Блю, в попытках выжить в окружающем ее жестоком мире, оказывается в публичном доме. Там о ней по-настоящему заботятся, но как о прекрасной вещи, как о нежном и...