Август 1941 года. Новгород готовится к обороне. Крайне важно спасти музейные, культурные ценности, гигантские колокола Софийской звонницы. Получив приказ оставить город, горком уходит в подполье и разворачивает партизанское движение. Гитлеровцы...

В стране настали тяжелые времена: искусство в опале, тюрьмы полны, процветает серость. Благородный немой поэт Патрик влюблен в избалованную принцессу Альбину, которая не воспринимает его всерьез. В замок попадает сундук бродячих музыкантов, где...