Секретный агент с позывным «Чёрный дрозд» уходит на пенсию и открывает ночной клуб на маленьком островке в Карибском бассейне в надежде скрыться от болезненного прошлого. Бывшая возлюбленная возвращается в его жизнь, но также приводит за собой...

Дэниэл уезжает от отца и приезжает в Лондон, где однажды попадает в дрэг-клуб. С этого момента его жизнь кардинально меняется....