Музыкальная драма рассказывает и поет 'о любви и разлуке, о тюрьме и свободе. Идет концерт на зонах и в тюрьмах, его слушают герои фильма: заключенные и охранники, мужчины, женщины, подростки... И каждая новая песня популярного ансамбля «ЛЮБЭ»...

Война, 1942 год. Маленький южный город оккупировали фашисты.- Я не еврей, не еврей! — отчаянно кричит Вадька, сжавшись под прицелом немецкого автомата. Вадька — чернявый тринадцатилетний подросток, сын гречанки и русского. Полукровка. Пока его отец...

Продолжение фильма «Пропавшая экспедиция». На этот раз события разворачиваются в 1923 году. Герои фильма вновь попадают в те места, где было найдено богатое месторождение золота. Однако добраться до него оказывается не проще, чем несколько лет назад…...

В первые дни Великой Отечественной Войны батальон советских солдат занимает позицию на одном из участков восточной границы. Более четырех лет герои фильма несут службу на этих рубежах, где нет «состояния войны», но каждую минуту грозит опасность....