Поссорившись с сыном, царь Иван Грозный случайно ранит его – как на знаменитой картине Репина. Жизнь царевича на волоске. Чтобы все исправить, Грозный хочет отправиться в прошлое с помощью волшебного гримуара. Однако что-то пошло не так, и Грозный...

За ней охотилась тайная полиция Гоминьдана, ее отслеживала немецкая разведка Абвер и полиция Третьего рейха Гестапо, ее разыскивали секретные службы Японии, Италии и Швейцарии, по ее следу шли контрразведки Польши и Румынии, ее пыталось найти ЦРУ и...