Волшебная страна Медландия расположена на острове. Сюда почтальон доставляет посылку c маленьким мальчиком. Он вырастает в храброго искателя приключений. На поезде-вездеходе Джим отправляется через океан и пустыню в город Драконов, чтобы спасти...

Конец Второй мировой войны. Отряд советских солдат идет по территории Германии. Случайно они находят тайную нацистскую лабораторию, в которой по записям знаменитого деда доктор Франкенштейн экспериментирует с мертвой и живой плотью, создавая армию...