Китайский император Сюаньцзун пребывает в печали после смерти своей возлюбленной жены. Один из офицеров, приближенных к двору, пытается помочь императору и решает найти для него красивую девушку, которая своими песнями и танцами сможет отвлечь его...

Средневековая Япония. Мидзогути рассказывает историю о женщине и двух ее детях, попавших к работорговцам; о нелегкой судьбе ее детей и о тех трудностях, которые им пришлось пережить, соблюдая заветы отца....