Ещё девочкой Джесси знакомится с Гилли Ду, лесным эльфом. Они вместе проводят много времени и становятся хорошими друзьями, но судьба их разлучает. И вот, спустя много лет, Гилли находит свою давнюю подругу и помогает осуществить её мечту - стать...

800 год нашей эры, в Шотландии идёт война между пиктами и гэлами. Гэльский король прячется в лесах. Однако когда злые силы похитят его брата, ему придётся сразиться за своё королевство и вернуть мир на свою землю....