СССР, 1968 год. Секретный НИИ проводит научные и оккультные эксперименты над животными и людьми по созданию идеального человека. Генерал КГБ и его подчиненные закрывают глаза на эротические похождения директора Института, на скандальные дебоши...

СССР, 1956 год. Высокопоставленный советский физик Дау встречается с любовью своей молодости Марией - актрисой из Греции, которая приезжает в Москву на три дня. Они не виделись 25 лет. Успешный и обеспеченный ученый испытывает мучительную...