Неудачливый актер Этьен берется за создание театральной труппы из сомнительного вида заключенных. Вместе им предстоит поставить знаменитую пьесу Самюэля Беккета «В ожидании Годо». У Этьена есть всего полгода, чтобы сделать из отъявленных маргиналов...

Однажды ночью Наоми, соблазнительная стриптизерша и девушка по вызову, садится в такси Цзиня. Заинтригованная молчаливостью водителя, она просит его стать ее постоянным водителем. За ночь между ними возникает красивая, но опасная история любви....