В маленькой деревушке на юге Италии есть заброшенные строения, ставшие местом игр местных детей. Десятилетний Микеле случайно обнаруживает тайник, в котором итальянская мафия прячет следы одного из своих преступлений. Эта находка переворачивает весь...

Мальчик и его отец, который только что вышел из тюрьмы, отправились в долгий путь на юг Италии. Во время этого авантюрного путешествия, из Трентино в Апулию через Чиленто, они наконец имеют возможность узнать друг друга....

Преуспевающий врач и семьянин однажды влюбляется в нищую эмигрантку. Он оказывается между нелегким выбором между по-настоящему любимой женщиной и семьей....