Фильм создан по мотивам русского фольклора. О любви царевича Ивана к лесной царевне-волшебнице Марье. О кознях его старших братьев. О приключениях и подвигах Ивана в борьбе со злыми силами. О благородстве и храбрости истинно сказочного героя....

Ночью в подъезде своего дома убита молодая женщина. Убитая — Темная иная, а значит подозрение падает на Светлых. Гессер срочно собирает команду: обвинение в убийстве — серьезная проблема. Он должен понять, кто где был и чем занимался в указанное...