1838 год, Ямайка под британским правлением, где медленно, но верно подходят к концу 300 лет рабства. В центре сюжета — молодая своенравная Джули, которая трудится на одной из ямайских плантаций....

Приключения маленького птенца Рыжика и куропатки-отшельника Гайрона. Судьба сводит их вместе, когда Рыжик, отстав от стаи, не смог улететь на юг. Рыжик уговаривает чудаковатого и вечно брюзжащего Гайрона показать ему дорогу в Райскую долину — тайное...