После трагической дорожной аварии, для матери стирается грань между миром живых и мёртвых, между её дочерью и незнакомым мужчиной....

Из-за загадочной болезни мать держит 16-летнюю дочь Иззи в практически безлюдной горной местности. Но девушка и там тайно находит друзей и однажды я процессе игры съедает живого червя — после этого в ней просыпается жестокость и неутолимое чувство...

Ветеран полицейского департамента Лос-Анджелеса Генри Карденас идёт на рекорд по раскрытию дел об убийствах. В ходе допроса по очередному убийству он сталкивается с экстраординарным преступником, который утверждает, что он не человек. Пытаясь...