Иерусалим в начале 60-х годов. Серые блочные дома, бедный район города. В центре сюжета период взросления 11-летнего Аарона Кляйнфельда — чувствительного ребенка из семьи, пережившей фашистский концлагерь. Аарон уже 3 года не растет, но его...

Мальчик подружился с древним чудовищем Абулеле и помогает ему вернуться домой....