Клоун-психопат с садистскими наклонностями делает Мэри и Пиджея заложниками в их собственном доме и начинает воспитывать, чтобы превратить в "куклу" и "пса" - живых секс-игрушек для последующей продажи на аукционе богатых извращенцев. Паре предстоит...

Пятеро друзей приезжают в лес к озеру и попадают под чары таинственной возбуждающей силы, которая может изменить их жизни навсегда....