Спецагент с разрушенной год назад репутацией возвращается в разведку, чтобы найти того, кто его подставил....

Женщина-детектив из Сеула едет в город Муджи, чтобы поймать убийцу мужа, а там из-за странного чёрного дыма люди стали превращаться в монстров....

Профайлер и прокурор раскрывают заговор и тайны, связанные с паранормальным....

Трое братьев потеряли родителей в детстве и 20 лет росли порознь. Старший брат вырастает и, следуя по стопам отца, становится детективом. В то время как средний брат становится гангстером. Выросший на улице, он поднимается на самую верхушку...