Все, что осталось после прошлой ночи, — лишь запах ее духов. Никто ее не видел, никто не знает, где она живет. Никто не верит, что она существует. Как найти девушку грез? Он бросил все и отправился на край света — в город ее мечты. Сидней....

Жизненные пути троих человек сходятся после трагического события в жажде мести и искупления....

Фильм представляет собой нуар-коктейль из психоделики и пессимизма, с добавлением запутанной интриги. Неожиданное появление незнакомца раскрывает страшную тайну и усложняет отношения между отцом и дочерью....