Фильм рассказывает о мошеннике, который использует кунг-фу, чтобы обманывать жителей деревни, делая вид, что он одержим злыми богами. Однако вскоре наступает момент, когда деревне начинают угрожать бандиты…...

После уничтожения храма Шаолинь, непосредственное участие в котором принимал белобровый монах Пай Мэй, немногим удаётся сбежать. Одним из них является Хон, поклявшийся отомстить Пай Мэю за смерть учителя. Проходят годы, Хон женится и обзаводится...

Молодой господин Юан унаследовал от своего отца не только знаменитый «Золотой меч» и прекрасное владение боевыми искусствами, но также и крепкий бизнес в виде ресторана, ломбарда, шелковой лавки. Юан пресыщен жизнью и хандрит, оттачивать свое...