Сюй, молодая женщина, которая разводит попугаев и других пернатых существ в своей квартире. Ей вечно кто-то звонит и спрашивает некоего Джонни. Ли, сын хозяйки Сюй, аутист, живущий в своем собственном мире. Чэнь — скромный механик, у которого...

Шанхай, Вторая мировая война. Влиятельный политический деятель мистер И безумно влюбляется в подругу своей молодой жены. С каждым днем порочная связь заходит все дальше, а страсть становится только сильнее....