Двенадцатилетний Иво живет в маленьком польском городке с разрушенной Черной Мельницей, на которой когда-то работала большая часть жителей. Нарушив обещание не приближаться к старой мельнице, дети случайно высвобождают дремлющую злую силу....

Одиннадцатилетний Лукаш после аварии попадает в больницу, а потом в пансионат тёти Агаты. Мальчик мечтает как можно скорее выбраться из этого места, пока однажды не открывает сказочную и полную приключений страну, в которую можно попасть через синюю...