Жуан — кинорежиссёр, который живёт в Сан-Паулу и встречается с самыми разными людьми. Со временем он начинает задумываться, как эти встречи на него влияют....

Как быть, если единственным доказательством возможного преступления являются слова родного ребёнка? Родители 8-летнего мальчика обвиняет беззаботного и харизматичного инструктора по плаванию в проявлении подозрительной привязанности к их сыну....