Фред Дэйли возвращается в Ирландию, его единственное имущество — машина. Перед ним паркуется 21-летний наркоман Кэтал, который пытается скрасить его унылую жизнь. Вдохновлённый Кэталом, Фред встречает привлекательную учительницу музыки Джулс....

Сюжет разворачивается вокруг близнецов Айвора и Дамо, которых разлучили при рождении. Айвора усыновила богатая семья из Южного Дублина, которую малыш интересовал намного меньше, чем деньги, имущество и другие ценности. Дамо же оказался в северной...

1939 год. В ирландскую католическую школу приходит новый учитель Уильям Франклин. Он преподает юным послушникам литературу и находит себя в доме Господа, после потери близкого человека.Но в школе царят фашистские порядки и остальные учителя...