Главный герой фильма — игрок на флейте по имени Пол. Его отец тоже играл на флейте и даже отправился в Турцию к некоему Мастеру, который должен был сделать из него настоящего виртуоза. Однако через некоторое время приходит известие о его смерти при...

Посланник Сил оказывается в тюрьме Лунного города по обвинению в распространении сильнодействующих наркотиков. Адьюкатор рассматривает вопрос его экстрадиции на Землю, где он может быть казнён. Старому межгалактическому плуту придётся пустить в ход...