Эдди — трансвестит и звезда в одном из гей-клубов Токио. Он проводит время работая в клубе, снимаясь в порнофильмах знакомого режиссёра, принимая наркотики и стараясь найти любовь. Он хочет добиться любви одного из менеджеров клуба, конкурируя в...

Гонконг, 1920 год. Молодая британка попадает в бордель. Подвергаясь сексуальному насилию и фетишизму со стороны клиентов, она обнаруживает много новых чувственных желаний в мире запретного секса....