У талантливого художника Ренна Максвелла есть всё - любящая девушка, талантливый менеджер и умение рисовать интересные картины. Но за фасадом этого благополучия скрывается нечто тёмное, ждущее шанса прорваться наружу....

Маркус, молодой человек с синдромом Дауна, терпит издевательства над сверстниками и даже умирает после неудачного розыгрыша. Уже на том свете он встречает клоунов-призраков, которые помогают Маркусу отомстить тем, из-за кого он пострадал....