Филип, познавший жизнь, но уставший от своей работы профессор, отправляется вместе с женой на отдых в загородный санаторий. За время пребывания пара понимает, что их идеальному браку пришел конец. Не желая разбираться с семейными проблемами, Филип...

Криминальный босс маленького городка находит ребенка на заднем сиденье украденной машины. Он и его «жена»-трансвестит отрезают мальчику язык и растят его как немого сообщника своих преступлений. Повзрослев, «сынок» сбегает и пытается установить...