Что произойдет, если два очень разных бывших одноклассника в начальной школе снова встретятся взрослыми и решат обменяться генетическими кодами, чтобы улучшить свою жизнь? Между неуклюжими научными экспериментами и взломом ДНК с гнусными эффектами...

Мультфильм снят по произведению лауреата Нобелевской премии — Дарио Фо. Это рассказ о Йохане Падане, который в начале 1500 года отправляется в Америку, где становится зачинщиком борьбы местного населения с испанцами за свободу и независимость....