Сотрудник отдела по борьбе наркотиками внедряется в банду уличных торговцев героином. Основная задача Линь Кая — как можно быстрее подняться в преступной иерархии и войти в доверие к боссу Чэну, ведь только он может вывести Линя на добычу покрупнее...

Вернувшись из похода, воитель Ван Шэн привозит домой спасенную им девушку Сяовэй — не зная, что на самом деле она — демон, питающийся человеческими сердцами. Идут месяцы, и однажды в город забредает генерал Юн, бывший начальник Вана, бросивший...