В Кантоне вспыхивает восстание против манчжурской династии Цин. Школьник по имени Сан Те помогает повстанцам. Манчжуры жестоко подавляют восстание, и Сан Те вынужден бежать в храм Шаолинь, где он начинает обучение боевым искусствам, мечтая о мести…...

От землетрясения пробуждается гигантская обезьяна и сокрушает местную деревню, после чего убегает. В джунгли Индии снаряжается экспедиция, которая помимо гигантской гориллы находит там и дикую белокожую блондинку, воспитанную этой самой гориллой....