Успешного судью Миху Алкоби в скором времени ожидает продвижение по службе. Но все меняется, когда его сын-подросток, без разрешения севший за руль машины отца, сбивает мотоциклиста и уезжает с места аварии. Сначала Миха убеждает сына добровольно...

Музыкант Карим живет в унылом пригороде Тель-Авива. Как палестинец он чувствует постоянную угрозу со стороны израильских властей, но в то же время ему чуждо окружение его соплеменников: старики живут патриархальными понятиями, молодежь, лишенная...