Хирург Ким Джун-ён — блестящий специалист и не очень хороший отец. Чтобы достичь таких высот в медицине, ему приходилось жертвовать общением с дочерью. И вот в не самый лучший день у Джун-ёна на глазах в автомобильной аварии погибает дочь. С этого...

1930-е годы, Корея под властью Японии. Мошенник по прозвищу Граф предлагает бедной девушке Сук-хи поучаствовать в деле, обещая солидный заработок. Он рассчитывает очаровать богатую японку Хидэко, сбежать с ней в Японию, жениться, затем объявить её...