Незадолго до окончания Ирано-иракской войны иранцы узнают, что моджахеды следят за ними и готовят операцию против Ирана. Два спецагента отправляются в Багдад с целью убить лидера моджахедов Аббаса Зарибафа и предотвратить операцию, но события...

Фильм рассказывает об иранском лётчике и его сыне, втором пилоте. Их самолёт был захвачен силами ISIS в Сирии, когда они доставляли грузы гуманитарной помощи людям в зоне военных действий....