Лондонский полицейский отправляется работать под прикрытием и выдаёт себя за наркомана в небольшом английском городе. Он манипулирует другим бездомным, сидящем на героине, чтобы выйти на крупного и опасного наркоторговца и втереться к нему в доверие....