В центре сюжета окажутся Рэй и Дон — два друга-музыканта, которые играют в блюз-группе Burning Men, страдают от нехватки денег и мечтают отправиться в тур по США. В попытках немного подзаработать Рэй ворует ценную виниловую пластику у незадачливого...

1887 год, Колорадо. Пустынный город освещен сиянием красноватого полнолуния. Дилижанс, полный пассажиров и загадочный стрелок в плену у двух преступников, находящихся в бегах. Когда путешественники пытаются перехитрить преступников, становится...