В приюте «Грейс Филд» под чутким надзором Мамы живёт группа детей разных возрастов. Самые умненькие - 11-летние Норман, Эмма и Рэй - лучшие друзья всю свою жизнь. Каждый ребёнок ждёт не дождётся усыновления, и когда он поедет в новую семью, а пока...

Люси, генетически модифицированное существо, так называемый диклониус, устраивает настоящую кровавую баню в изоляторе особого содержания и вырывается из-под опеки правительственного агентства, изучающего диклониусов. Потерявшая память Люси выглядит...