Амадор Коро получил два года тюрьмы за крупный пожар, который он якобы устроил в родных краях. Отсидев срок, он возвращается домой — к пожилой матери, сельским будням и немногочисленным местным жителям, которые сторонятся Амадора и считают его...

О мистической истории каравана, путешествующего в марокканских горах, сопровождая престарелого шейха в его родное селение, где тот желает провести последние дни жизни.В дороге старец умирает, и вожатые каравана из суеверного страха не хотят...