Девушка выбрасывается из окна, при экспертизе в её крови обнаружены наркотики. Сотрудник полиции из отдела по борьбе с наркотиками Кикути отправляется на Окинаву провести расследование. Там он выясняет, что местных наркоторговцев подмяли под себя...

1945 год, Япония капитулировала во второй мировой войне. Мисоми Со - бывший разведчик императорской армии, а ныне один из многих «разочарованных» молодых людей после безоговорочной капитуляции. Голодные послевоенные годы, беспризорники, «черные»...