Агент Моссада отправляется на свою первую миссию в качестве компьютерного хакера в ее родной город Тегеран....

Рамин бежит из Ирана и оказывается вдали от дома, а именно в Веракрузе, портовом городе тропической Мексики....

Тегеран 80-х после революции, усугубляется конфликт с Ираком. Матери и дочери и так несладко живётся, так ещё и какое-то неведомое зло поселилось в их доме....

События разворачиваются в вымышленном иранском городе Бэд Сити, полном проституции и преступлений, смерти и одиночества. Здесь живут вампиры, проститутки, наркоманы, сутенеры, ростовщики и, конечно же, собственный иранский Джеймс Дин....