Маугли — приёмный сын в волчьей семье — растёт и учится в в «школе» медведя Балу. Он быстро взрослеет и проявляет способности. После того, как Маугли спас от ловушки слонёнка из семьи слона Хатхи, слух о том, что в волчьей стае живёт человеческий...

Киносборник состоит из трёх новелл:«Встреча с Максимом». На экране проходят последние кадры фильма «Выборгская сторона». Фильм заканчивается и герой сходит с экрана. Он обращается к зрителям с патриотическим призывом.«Сон в руку». Фильм в...