Джексон катается на скейтборде по улицам Лос-Анжелеса и работает в магазине музыкальных дисков. Однажды после ночной вечеринки он влюбляется в Билли, а еще есть его кузен Джед — серьезный и красиво сложенный парень... ну как не допустить инцест. И...

События развиваются вокруг 10-летнего Эдриена, опечаленного смертью отца, который во время прогулки встречает грустного клоуна, выгуливающего свою собаку. Желая развеселить паренька, клоун показывает магический трюк, тем самым вызывая восторг у...