Клоун 25 лет назад работал продавцом воздушных шариков, но из-за несчастной любви наложил на себя руки и теперь блуждает злобным призраком по ночным тамильским улицам. С шариками, разумеется....

В селении, где жители из поколения в поколение промышляют воровством, живут два брата. Кроме бесполезного и забитого отца у них нет ничего общего, они - как небо и земля. Старший Уолтер - натура творческая и ранимая, ему не нравится ремесло вора и...